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-最近ST股这走势,简直像坐过山车,刺激!上周五,我投资群里炸了锅,一个炒股小白晒出某ST股三天涨停15%的收益,嘚瑟得不行。
结果老股民立马甩出证监会的立案调查公告,瞬间打脸。
这冰火两重天,简直就是现在ST板块的真实写照:大盘在3200点磨磨唧唧,20只ST股周涨幅超过10%,两只妖股更是在20天内翻倍,妥妥的-翻倍怪-。
但仔细一看,16只涨停股成交额不到500万,14只主力资金净流出超千万,这量价背离的狂欢,怎么看怎么像-最后的晚餐-。
回想三年前,市场行情差不多的时候,ST板块日均成交额都在2000万以上,现在八成以上涨停的都困在500万成交额以下,太诡异了!更让人细思极恐的是,某ST环保公司股价这周涨了12%,大宗交易平台上机构却在18%的折价抛售1.2亿,这是唱的哪一出?这种-明修栈道,暗度陈仓-的操作,像极了2018年退市新规前夕的疯狂炒作,当时70%的热门股最后都退市了,血流成河!
现在注册制改革搞得如火如荼,ST股的生存逻辑早就变了天。
证监会数据显示,2023年A股退市公司47家,比三年前多了快四倍,而成功摘帽重组的ST公司比例从2019年的35%暴跌到12%。
某券商的研究报告更扎心:持有ST股超过三个月,本金归零的概率高达67%!这简直就是玩命,5%的涨跌幅限制看着安全,其实是温水煮青蛙,流动性差,想跑都跑不掉。
扒一扒这些异动股的舆论,全是套路。
某ST科技公司股价启动前三天,股吧里突然冒出37篇-重组内幕-帖,公司注册地论坛也一堆-政府即将注资-的讨论,这精准的信息投喂,和2021年那个-论坛养鱼,微信收割-的私募操纵案一模一样。
更骚的是,这些股票的龙虎榜上经常出现一些营业部席位对倒交易,某东南地区营业部三个月在ST股交易中赚了8000多万,但在价值股交易中却查无此人,这不明摆着-割韭菜-吗?
搁十年前,这种炒作或许还能玩玩。
2006-2010年经济高速增长,确实有32家ST公司借壳翻身,但现在产业转型升级,好资产谁会看得上这些-问题股-?某投行并购部负责人直言:-现在买个干净的IPO通道也就半年,谁会花三年去处理ST公司的烂摊子?-这底层逻辑变了,ST股重组预期就是空中楼阁。
更何况,现在交易所监管系统升级了,某ST文旅公司刚披露战略投资者意向,三小时后就收到年报问询函,这监管速度,十年前想都不敢想。
面对这些-坑-,散户怎么自保?ST股5%的涨跌幅限制是双刃剑,某退市前的教育类ST股曾连续17个交易日跌停,持有者只能眼睁睁看着市值蒸发83%,想跑都跑不掉。
要学会分析:某ST医疗公司说获得政府纾困基金,但查工商信息发现,所谓战投实缴资本为零,全是-画饼-。
最重要的是,要有自己的原则,比如某私募基金经理的-三不碰原则-:市值低于15亿不碰、机构持股低于1%不碰、年审计意见非标的不碰。
站在资本市场深化改革的风口,监管这把利剑正在重塑游戏规则。
4月某ST化工公司因虚构营收被顶格处罚后,与其业务模式相似的5家ST公司股价应声下跌超过20%,杀鸡儆猴的效果立竿见影。
这和北向资金持续加仓科创板龙头企业的景象形成鲜明对比。
或许正如某位证监会前官员所说:-市场不再为垃圾股支付溢价,才是真正成熟的开始。
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最近ST股的诡异波动,就像一面照妖镜,照出了人性的贪婪。
某ST公司董事长在股价最高点减持套现2.3亿,而跟风散户还在做着-乌鸡变凤凰-的美梦,资本市场的残酷真相暴露无遗。
与其在刀尖上跳舞,不如关注那些正在攻关芯片光刻机的科技龙头,或是突破氢能源存储瓶颈的专精特新企业。
跟着国家战略走,才是穿越牛熊的终极智慧。
此刻,科创板50指数周线三连阳,或许就是时代给出的最好答案。
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